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Wescom ESOP


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Contáctenos para programar su reunión personalizada del plan de jubilación.

El siguiente paso del proceso es que comencemos a comprender dónde se encuentra en el camino hacia el logro de sus metas de jubilación.

Uno de nuestros asesores programará un tiempo para discutir sus objetivos y preocupaciones específicas y obtener información sobre su situación financiera única. El asesor seguirá una lista de verificación de información importante para ayudar a asegurar que no se pase por alto ningún detalle.

A través de esta reunión, trataremos de entender su:

           • Necesidades de ingresos personales

           • Necesidades familiares específicas (apoyo a padres e hijos ahora y en el futuro)

           • Plan de sucesión

           • Impuestos

           • Necesidades de salud, vida y atención a largo plazo

           • Niveles de endeudamiento

           • Saldos de cuentas de inversión y ahorro

Utilizamos la información obtenida en esta reunión para comenzar a crear su plan financiero. En función de sus necesidades específicas, también trabajaremos para identificar estrategias para mejorar su situación fiscal, reasignar inversiones, eliminar deudas y transferir activos a la próxima generación.

Para programar su reunión, envíenos un correo electrónico a Wescomesop@KeenWealthAdvisors.com.