Wescom ESOP
Contáctenos para programar su reunión personalizada del plan de jubilación.
El siguiente paso del proceso es que comencemos a comprender dónde se encuentra en el camino hacia el logro de sus metas de jubilación.
Uno de nuestros asesores programará un tiempo para discutir sus objetivos y preocupaciones específicas y obtener información sobre su situación financiera única. El asesor seguirá una lista de verificación de información importante para ayudar a asegurar que no se pase por alto ningún detalle.
A través de esta reunión, trataremos de entender su:
• Necesidades de ingresos personales
• Necesidades familiares específicas (apoyo a padres e hijos ahora y en el futuro)
• Plan de sucesión
• Impuestos
• Necesidades de salud, vida y atención a largo plazo
• Niveles de endeudamiento
• Saldos de cuentas de inversión y ahorro
Utilizamos la información obtenida en esta reunión para comenzar a crear su plan financiero. En función de sus necesidades específicas, también trabajaremos para identificar estrategias para mejorar su situación fiscal, reasignar inversiones, eliminar deudas y transferir activos a la próxima generación.
Para programar su reunión, envíenos un correo electrónico a Wescomesop@KeenWealthAdvisors.com.